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集团成功发行2018年第一期中期票据

2018-03-22

       集团2018年第一期中期票据于3月15日成功发行,发行规模20亿元,期限3年,票面利率5.97%,该利率低于近一周AA+中票平均发行价格(6.51%)54bp,为近期市场30余只同等级中票第2低发行价格。本次发行得到境内外各类投资机构踊跃认购,以2.6倍的认购倍数获得了市场的高度认可和广泛关注。
        根据集团整体资金计划及融资方案,集团财务管理部(资金运营中心)自2017年10月启动中票注册工作。受协会监管审批政策变动、资金面等因素影响,债券市场利率大幅上行。春节后以来,市场整体资金面暂时趋稳,债券市场日发行量逐步回升,集团领导抓住市场机遇果断决策,于3月初启动发行工作。本次中期票据发行前,集团财务管理部(资金运营中心)主动加强与投资者沟通,最终在主承销商兴业银行及联席承销商杭州银行的大力支持下,集团中期票据获得超额2.6倍认购,为争取较低的票面利率发行创造了有利条件。
        集团本期中期票据的成功发行,主要用于置换银行短期借款,在改善集团债务结构、防范融资风险、降低融资成本等方面意义重大。集团财务管理部(资金运营中心)将紧紧围绕集团发展战略,进一步保持合理杠杆率、压实有息负债、防范流动性风险,为集团健康发展保驾护航。

财务管理部(资金运营中心)